Verzaubert um Mitternacht (Shanna Swendson)

Katie Chandler, eine ganz normale junge Frau aus Texas, ist eine wertvolle Mitarbeiterin von Manhattan Magic & Illusions. Nachdem der Mann ihrer Träume, der gutaussehende, aber schüchterne Owen, sie endlich während der Firmenweihnachtsfeier unter dem Mistelzweig geküsst hat, trifft sie sich auch privat mit ihm. Ausgerechnet jetzt taucht jedoch die unfähigste gute Fee aller Zeiten auf und mischt sich in Katies Liebesleben ein. Schlechtes Timing, denn beruflich gibt es Probleme: Durch das Komplott eines fiesen Magiers und einer bösen Fee, beides ehemalige Angestellte von MMI, könnten Betriebsgeheimnisse öffentlich werden. Die Existenz von Magie steht auf dem Spiel. Katie und Owen müssen bei ihrem Feldzug zur Rettung der Firma gegen Drachen kämpfen und im Zuge eines Gefangenenaustauschs eine entführte Mitbewohnerin Katies befreien. Die gute Fee Ethelinda ist bei all dem wahrlich keine Hilfe, sodass Katie selbst lernen muss, Prioritäten zu setzen: Die Bösen stoppen. Den Zauberer ihrer Träume retten. Das perfekte Outfit für Silvester finden.